NRI 野村総合研究所【福岡ソリューション開発部】

活動紹介

モバイルを活用した
リテール営業支援ソリューションの開発

証券会社等金融機関の営業担当者は、金融商品に関する様々な資料やお客様への説明資料を常に持ち歩いて対応をしています。また、多数の資料を携えてお客様を訪問しても、その場でお客様の要望が変わったり、事前準備のないニーズを受けるようなケースも想定されます。こうした要件に柔軟に対応し、円滑なコミュニケーションを実現しつつ、業務効率化を支援するためのソリューションを開発し、タブレット端末向けに提供をしています。

外交先での提案型営業活動を支援

営業担当者が、社外で金融商品の提案型営業を行う際の一連の活動を支援する、様々な機能を提供します。例えば外交先でも、お客様訪問前にお客様の情報を再確認することで、訪問時の会話を充実させるための事前準備が可能となります。

また、モバイル端末で入力した情報は、社内システムと連係することができ、会社に戻った後の事務的な作業を軽減することが可能です。

モバイル独自の提案型営業スタイルを実現

モバイル端末の特性を活かした様々な機能を提供します。
例えば面会中に、金融商品・保有資産の説明、ライフプランニング、投資方針の提案、相続相談をテーマに、お客様の面前で操作できる表現力豊かなコンサルティングツールを使い、ニーズのヒアリングから提案までの一連の活動を、限られた時間内で完結できるようになります。

また、モバイル端末の地図で次の訪問先を確認することができ、移動時間や業務の合間の時間を有効に活用することが可能です。セキュリティ面でも、端末の一元管理や、個人情報のマスク化など端末の紛失や漏えい対策にも取り組んでいます。